Unsere Kernkompetenz liegt in der Entwicklung nachhaltiger Konzepte für Vorsorge und Vermögen. Die Beratung folgt einer transparenten Systematik, die von uns in vielen Jahren aus praktischen Beratungserfahrungen heraus und in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Abwicklungsplattformen entwickelt wurde.

In einem Maklervertrag werden die Grundlagen der Zusammenarbeit vereinbart. Im Fall einer Honorarberatung wird dieser durch eine Vergütungsvereinbarung ergänzt. Für faire Vergütungsbedingungen sorgen wir aber auch im Rahmen provisionsbasierter Beratung.

Der Beratungsprozess wird kontinuierlich dokumentiert. Das schafft für beide Seiten ein transparentes und rechtssicheres Arbeitsverhältnis.

Gerne stehen wir zur Aufklärung über Vorsorge- und Finanzthemen auch als Referenten zur Verfügung. Inhalte und zeitlicher Umfang können individuell vereinbart werden.

Kontinuierliche Begleitung in Finanzfragen bieten wir auch in Form von Coaching an.