Aufklärung - Beratung - Coaching

Unsere Kernkompetenz liegt in der Entwicklung nachhaltiger Konzepte für Vorsorge und Vermögen. Die Beratung folgt einer transparenten Systematik, die von uns in vielen Jahren aus praktischen Beratungserfahrungen heraus und in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Abwicklungsplattformen entwickelt wurde.


In einem Maklervertrag werden die Beratungsthemen und Grundlagen der Zusammenarbeit vereinbart. Unsere Geschäftsbedingungen sind transparent und fair gestaltet. Die Vergütung der Beratung schließt Boni oder sonstige Vertriebsanreize von Produktanbietern ausdrücklich aus.


Der Beratungsprozess wird kontinuierlich dokumentiert. Das schafft für beide Seiten ein jederzeit nachvollziehbares Arbeitsverhältnis.


Gerne stehen wir zur Aufklärung über Vorsorge- und Finanzthemen auch als Referenten zur Verfügung. Inhalte und zeitlicher Umfang können individuell vereinbart werden.


Begleitung in Finanzfragen bieten wir auch in Form von Coaching an.