Coaching bezeichnet einen kontinuierlichen Begleitungsprozess in Finanz-, Vermögens- und Vorsorgefragen, bei der die Verantwortlichkeit für die Umsetzung weitestgehend bei den Mandantinnen und Mandanten verbleibt.

Es kann sich um Hilfestellung beim Umgang mit Geld und finanzieller Haushaltsführung im Alltag handeln oder um Begleitung bei der selbstbestimmten Verwaltung und Entwicklung von Vermögensanlagen oder Stiftungskapital. In diesem Fall werden regelmäßige Reportings zur Vermögensentwicklung und Newsletter zur Marktsituation erstellt. Außerdem werden jährlich Empfehlungen zum "Rebalancing" gegeben. Es erfolgt jedoch keine aktive Vermögensverwaltung.

Das Coaching erfolgt auf der Basis einer monatlichen Vergütung ggfls. in Verbindung mit einer pauschalen Servicegebühr auf Basis des Anlagevolumens.