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Gute Beratung zeichnet sich dadurch aus, dass sie von der Grundabsicherung ausgeht, dann klärt, welche Schritte zum Vermögensaufbau sinnvoll sind und schließlich auf das individuelle Anlageprofil abgestimmte Vorschläge zur Kapitalanlage macht. Folgende Themen können Inhalt eines Beratungsgesprächs sein. Verfügbare Online-Vergleichsrechner und weiterführende Informationen sind als Link hinterlegt.

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Grundsicherung

Private und berufliche Vorsorge kann nicht vor Unglück, Todesfällen, Krankheiten oder anderen Lebensrisiken schützen. Versicherungen können aber die finanziellen Folgen solcher Ereignisse abdecken oder mildern. Wir beraten bei der Auswahl leistungsstarker und preisgünstiger Versicherungen. Wir beobachten auch laufend, welche Anbieter sich hinsichtlich Nachhaltigkeit überzeugend im Markt profilieren. Wir stehen auch als Ansprechpartner für die Themen Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung zur Verfügung. Hier finden sich wichtige Informationen zum Einstieg ins Thema.

Leben und Gesundheit

Haus & Wohnung

Praxis & Gewerbe

Vermögensaufbau

Oft lassen sich persönliche Ziele erst durch regelmäßiges Sparen verwirklichen. Zeithorizont, Geldbedarf und Kaufkraftverlust sind dabei ebenso zu berücksichtigen, wie die Verfügbarkeit bei unvorhersehbaren Ereignissen, individuelle Risikotragfähigkeit, steuerliche Aspekte und nicht zuletzt ökologische und ethische Anlagekriterien. Wir unterstützen bei der Auswahl geeigneter Anlageprodukte und bei der Nutzung staatlicher und betrieblicher Fördermöglichkeiten.

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Altersversorgung

  • Klassische und fondsgebundene Rentenversicherungen
  • Zulagen-Renten nach dem Riester-Modell
  • Basisrenten nach dem Rürup-Modell
  • Betriebliche Altersversorgung
  • GGF-Versorgung

Sparpläne

  • Bausparen
  • Sparpläne für Kinder und Enkel
  • Investmentfonds und Investmentsparen
  • Sparverträge nach dem Vermögensbildungsgesetz

 

Gerne betreuen wir auch bestehende Investmentdepots folgender Depotbanken:

  • Augsburger Aktienbank
  • Comdirect
  • Cortal Consors
  • DAB Bank
  • ebase
  • FFB
  • Fondsdepot Bank

Finanzierungen

  • Eigen- und fremdgenutzte Immobilien
  • Energiesparmaßnahmen
  • Solaranlagen
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Kapitalanlage

Vorhandene Vermögenswerte - erarbeitet, geerbt oder treuhänderisch überlassen - bedeuten gleichermaßen Chance und Verantwortung. Wir begleiten die Entwicklung von Vermögen und die Neuausrichtung unter geänderten Lebensumständen oder entsprechend persönlicher Wertvorstellungen. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Transparenz von Anlageprodukten zu verbessern. Dazu haben wir im Forum Nachhaltige Geldanlagen aktiv an der Entwicklung von Nachhaltigkeitsprofilen für Finanzprodukte mitgearbeitet.

Immobilien

  • Selbstgenutztes Wohn- und Teileigentum
  • Energetische Sanierung von Wohnimmobilien
  • Denkmal-Objekte
  • Immobilienfonds

Investmentfonds

  • Offene und geschlossene Investmentfonds

Thematische Schwerpunkte:

  • Erneuerbare Energie Projekte
  • Nachwachsende Rohstoffe
  • Ökologische Landwirtschaft
  • Nachhaltige Immobilien
  • Soziale Infrastruktur
  • Mikrofinanzfonds

Plus

"Niemand hat die Weisheit zur Armut verurteilt. Mag ein Philosoph großen Reichtum besitzen, aber solchen, der niemandem entrissen und nicht von fremdem Blut befleckt ist, der ohne Unrecht gegen irgendjemanden und ohne schmutzige Geschäfte erworben ist."

Seneca

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