Unser Unternehmen basiert auf dem Zusammenschluss unabhängiger Berater, die ökologische, ethische und fachliche Grundsätze teilen und in einem Team partnerschaftlich zusammenarbeiten.

 

Wir entwickeln Konzepte für Vorsorge und Vermögen. Dabei stehen Bedürfnisse, Wünsche und Ziele unserer Mandantinnen und Mandanten im Mittelpunkt.

 

Nachhaltigkeitsaspekte im Sinne der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen werden in allen Arbeitsbereichen thematisiert und berücksichtigt.

 

Wir sind überzeugt, dass sich ökologische Tragfähigkeit, soziale Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg in Einklang bringen lassen. Und: Unsere Vergütungsbedingungen sind so gestaltet, dass nur fachliche Erwägungen eine Chance haben. Provisionsoptimierung und Boni sind ausgeschlossen.

Die Figur des Tetraeders symbolisiert unsere Philosophie. Die traditionellen Aspekte der Finanzplanung (Ertrag, Sicherheit, Verfügbarkeit - gelbes Dreieck) werden um den Nachhaltigkeits-Aspekt erweitert, der darin besteht, ökologische (grünes Dreieck), soziale (rotes Dreieck) und wirtschaftliche (blaues Dreieck) Ziele in Einklang zu bringen. Werden die Dreiecke an den Seiten zusammengefügt entsteht ein Körper in Form des Tetraeders. Die Finanzberatung wird damit in eine neue Dimension gebracht.